跟其他机构的专业对话能力，也决定了其他机构对于财务顾问的信服程度。有些专业机构若认可财务顾问专业能力，在工作中是愿意跟财务顾问就专业问题进行探讨，并信服财务顾问的专业要求并予以调整的，这也是项目操作的效率所在，上海企业咨询财务顾问。另外一个方面，各个机构之间的工作，尤其是会计师跟评估师的工作是有紧密的逻辑关联的，有些机构工作是以另外机构工作为前置条件的，有些机构的文件需要跟其他机构出具的文件具有一致性。比如，评估师对于流动资产的评估通常要跟审计结构保持一致，需要审计师先出数据。而审计师的备考报表和备考盈利预测又需要评估数据，上海企业咨询财务顾问，上海企业咨询财务顾问。评估师收益法评估中未来盈利需要跟盈利预测保持一致，备考盈利预测需要考虑评估值摊销等等。一个优良的财务顾问能够做到的对创始人输出有效信息。上海企业咨询财务顾问
签订融资财务顾问协议，寻找意向投资项目：首先，企业方和投资银行（或者融资顾问）签署服务协议。这份协议包含投资银行为企业获得股权融资提供的整体服务。这里值得一提的是，市场上好的中介也是会有底线的，有些投资银行是会对企业进行初步的筛选，觉得这家企业靠谱之后才会接这项服务，而不是给钱就做。随后投资银行会和企业组建专职团队，并深入企业进行详尽调查。通过尽调的数据，投资银行与企业共同为企业设立一个合理估值，同时准备专业的股权融资材料（每家机构不同，资料也准备的不同）。上海企业咨询财务顾问财务顾问的首要职责是就项目的整体风险为客户作出各方面、客观的分析。
财务顾问的服务内容和角色定位：企业并购重组活动中财务顾问主要提供如下服务内容：业务环境分析与研究、并购策略制定，目标公司选择标准、目标公司战略、管理、经营诊断、目标公司价值估值、并购方案设计与实施、交易谈判，安排融资方式、接管及整合方案设计与实施等。依据客户企业在企业并购中所处的地位不同（或买方或卖方或目标企业）、所需要的服务方式不同，财务顾问也提供不同的服务： 1.作为收购方财务顾问：策划收购方的经营战略和发展规划，分析并购目标企业的可行性，设计并购方式和交易结构，评估并购对买方的影响，参与交易谈判、设计保障买方权益的机制，策划并购融资方案，交易成功后企业整组、一体化和经营发展等问题提出咨询意见。 2.作为出售方财务顾问：分析潜在买主、寻找买方企业、策划出售方案和销售策略、评估标的企业，制订合理售价、制订招标文件，组织招标或谈判、编制公司说明备忘录和并购协议、与有关各方签署保密协议、监督协议之执行直至交易完成。
上市公司董事会或者**董事聘请的**财务顾问，不得同时担任收购人的财务顾问或者与收购人的财务顾问存在关联关系。**财务顾问应当根据委托进行尽职调查，对本次收购的公正性和合法性发表专业意见。**财务顾问报告应当对以下问题进行说明和分析，发表明确意见：（1）收购人是否具备主体资格；（2）收购人的实力及本次收购对被收购公司经营**性和持续发展可能产生的影响分析；（3）收购人是否存在利用被收购公司的资产或者由被收购公司为本次收购提供财务资助的情形；（4）涉及要约收购的，分析被收购公司的财务状况，说明收购价格是否充分反映被收购公司价值，收购要约是否公平、合理，对被收购公司社会公众股股东接受要约提出的建议；（5）涉及收购人以证券支付收购价款的，还应当根据该证券发行人的资产、业务和盈利预测，对相关证券进行估值分析，就收购条件对被收购公司的社会公众股股东是否公平合理、是否接受收购人提出的收购条件提出专业意见。财务顾问能帮助创始人完成融资。
财务顾问帮助你为你的退休生活投资:一个有经验的财务顾问可以查看所有相关的因素—你当前和预期的收入，你想要退休的年龄，想要的退休生活方式—来帮助你决定你需要投资多少，在哪些投资工具上，来帮助你实现你的退休目标。举一个例子，财务顾问可以审查你的雇主赞助的退休计划，并帮助你决定如何利用它的较大优势。财务顾问可以帮助你为高等教育存钱：高等教育是昂贵的，费用每年都在上涨。如果你想帮助你的孩子或孙子继续他们的教育，你需要尽早并经常地储蓄和投资。财务顾问可以建议适当的教育储蓄工具和策略。财务顾问可以充当企业财务的医生，不但可以为其治病，还能使其更加健康发展。上海企业咨询财务顾问
一个比较好的财务顾问的资源整合能力，一定超过一般意义上的想象。上海企业咨询财务顾问
并购重组真的非常复杂，谁都别说自己出的主意一定可以。比如，一个并购重组方案进程中发现会产生天文数字的税，或者其操作需要债权人同意才可以，但是根本就不具备协调债权人的条件。或者之前看了某个案例操作成功就照猫画虎，其实较主要的原因不是该案例方案可行，是因为人家爹是有关部门人员，等到自己操作时候才发现，拼爹拼不过。方案设计除了可行性之外，还有就是问题考虑的周全性。主要有两个方面的作用，首先是在客户决策时候能够各方面平衡以至于客户不会对自己的决策后悔。另外就是问题考虑的各方面，让客户都有心理准备，增强安全感和对财务顾问的依赖性。客户较怕的不是方案难，而是有更好的方案你没想到，或者在操作过程中不断的蹦出新问题，客户现在冒一身冷汗，明天眼冒金星，你说客户会怎么看财务顾问。从这个角度而言，如果一个交易中，客户比财务顾问还操心，那就是财务顾问的失败。上海企业咨询财务顾问
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